* Действие фильма начинается в 1830 году, с того дня когда молодой художник-авангардист, а по совместительству талантливый и ужасный карикатурист Тони Дэрроу (Бенедикт Камбербэтч) вступает в свою первую студию. Всю свою сознательную жизнь он мечтал о свидании со знаменитым автором рекламных плакатов Роджером Уэбстером (Рон Ховард). Однако вместо знакомства с именинником, которого не суждено было увидеть, Тони пришлось проходить изнурительные собеседования и терпеть насмешки друга. Наш герой бросает все и устремляется в Лондон к своему кумиру. Прибежав к двери квартиры своего учителя он видит, что того нет дома. Однако тут же выясняется, что Роджера вызвали на работу к лорду Гамильтону. Но как известно, его карьера пошла на спад после того как он нарисовал портрет самого короля. И вот теперь Тони рад любой возможности прийти и сказать слова благодарности. Тони рассказывает своему наставнику, что он хочет учиться и стать лучшим художником в мире. Поняв, что в скором времени нарыв на сердце Тони лопнет и перед глазами парня предстанет ужасный безумец, в котором совместились два разных характера он начинает переписывать свою историю. Тони начинает рассказывать о своем детстве, а так же о том, что его отец, мистер Барнс, был практически всемогущим человеком. Он был известным арт-дилером, собиравшим вокруг себя самых талантливых художников и не признавал иных. Тони говорил что папа был опасным человеком, что все кто его знал, боялись его, но он был фанатично предан своему делу. Что же случится, когда Тони вернется к родителям? Кстати говоря, юморную атмосферу создали актеры, сыгравшие самого Тони, ибо действительно, они невероятно классно смотрятся в ролях двух разных персонажей.