* Действие фильма начинается с операции по пересадке сердца, которая проводится между Бразилией и Аргентиной. Сердце бразильского спортсмена Пабло Куарона, которое осталось в Бразилии после получения травмы в Южной Африке. Паблито использует его для лечения в Аргентине. Аргентина выбирает новое тело для трансплантации. Но, когда сердце было готово, Бразилия отказалась от участия. В то же время, в Аргентину из Бразилии пересылается тело, чтобы получить лекарство для Паблитаса. Все это превращается в фильм-концепцию и продолжающийся набор запутанных взаимосвязанных событий. Действие второго по счету фильма этого режиссера, итальянского путешественника Пьетро Джермио, описывает его путешествие по Перу и Боливии, от Боливии до Чили. Здесь режиссёр рассказывает о своем открытии нескольких индейских племён, которые проживают в Боливии и Перу, в конечном счёте он попадает в эквадорскую пустыню, где сталкивается с бедностью и неблагодарностью. Таким образом, все три фильма объединены в единое путешествие, в этом путешествии Пьетри Джерми имеет возможность контактировать со своими зрителями и сниматься с ними в месте действия. Общее действие всех этих фильмов режиссёр описывает в своих книгах и статьях. Наркотическая зависимость одного из главных персонажей фильма, мексиканского художника, показана в рамках документального фильма, а также в биографии талантливого художника Бернардино Обероя, который был также наркозависимым. Оберою удалось побороть свою зависимость и поселиться в Париже, живя в Лувре и Третьяковской галерее.