* Действие фильма начинается в Испании XVIII-го века. Через некоторое время после исчезновения своего старшего брата, Пабло, у предстоит вернуться на родину, в Монтеррей, и там попытаться стать судьёй. Однажды ночью в его дом приходит странный человек. Молодой человек знакомится с ним и уезжает в Барселону. По пути а встречают несколько человек, которые приходят к выводу, что в теле Паблито скрываются не люди, а демоны. Фильм показывает всю нечистоту мира, порока и человеческого счастья, в котором не было места любви. Они мечтают о том, чтобы демона выпустили наружу. Однако, Донни и его друзьям по-прежнему трудно разобраться в произошедшем, что приводит их к путанице и трагическому финалу.