* Действие фильма начинается с того, что молодой и привлекательный актёр появляется на сцене театра, где исполняет свою роль. За несколько дней до выступления, он встречает своего одноклассника, который играет на трубе — смуглого мулата, живущего на свой карман и имеющего богатого папу. После завершения выступления, актёр загорается желанием пригласить своего учителя по искусству на ужин. Однако у него на это нет денег, поэтому он решает забыть про праздник. В Мексике зима не заканчивается никогда и становится всё холоднее и холоднее. Кафе пустеет, и остаётся только холодный чёрный кофе. Молодой актёр приглашает друзей и они собираются всей компанией на его очередной концерт. Во время концерта, только одна женщина пытается войти в концертный зал, но испугавшись, что музыкант положит конец концертному вечеру, она убегает. Остаётся один только его друг, который уже начинает подумывать о том, чтобы бросить свою музыкальную карьеру. Но в этот момент, к нему приходит друг актрисы, которая играла в его юности на сцене. Он приглашает его на следующий концерт. Ночь приносит хорошие новости. Мимо проходит один американский дипломат, который обещает помочь артисту остаться в столице. На следующий день, он даёт актрисе телефон дипломата, и звонит ей. Дело в том, что он слышал о ней много хорошего и просит актрису приехать к нему за деньгами. Когда вечер заканчивается и все собираются уходить, он просит женщину подождать, что делает ей знак остаться. Она приходит к нему и видит, что у него нет ничего, кроме гитары и 2 долларов, но он приглашает её в бар. Они выпивают, и американец рассказывает ей свою грустную историю жизни. Он прощается с ней, а сам идёт за деньгами и в качестве доказательства своего намерения писать новую музыку, садится на колени к своей новой знакомой. Дойдя до дома, он обнаруживает, что в окна уже вставили новые рамы. Мужчина становится свидетелем того, как его бывшая актриса уезжает на лимузине. Он не берёт её номер телефона и вообще забывает о ней. Молодой актёр, не увидев её на сцене, решает начать новую жизнь и, вновь выйдя на сцену, играет на гитаре. Когда стемнело, в бар заходит заплаканная молодая актриса. Он решает ей всё рассказать и просит прощения за то, что оскорбил её чувства. Но она хватает его и разрывает на нём рубашку.