* Действие фильма начинается в не столь далеком будущем, когда небольшая европейская страна стала полем тяжелых военных действий между остатками Римской империи и многочисленными варварскими племенами варваров. Рассеянная по территории Европы группа ученых-генетиков пытается поднять с помощью генной инженерии здоровье и боевые качества большого количества солдат, отставших от своих войск в результате небольших разгромов и длительных отступлений. Группе военных медиков поручено определить исходное состояние каждого солдата для возможного восстановления его численности и боеспособности. Один из ученых-исследователей, который был студентом, изучавшим в своей области медицинские аспекты генетики, с того времени является опытным медика и, пользуясь методом эмпатии, пытается определить, в какой степени данные ученые смогли повлиять на воинов, идущих на войну.