* Действие фильма начинается на корабле во время его путешествия через Атлантику, когда двое пассажиров просыпаются на борту и обнаруживают, что их корабль разрушен. Освобождённые пираты прячутся на борту судна. Один из них, Хайд (Вольфганг Кёнигштайн), носит красную рубашку и курчавые волосы. В его прошлом числится убийство двух германских солдат. Его сообщник, Ганс (Ханс Блащик), убивает капитана судна. Хайд обвиняет Ганса в краже оружия с их корабля. Но тот убегает на корабле. Действие второго фильма происходит в Лондоне. Капитан приглашает учёного (Фридрих Великовский) исследовать руины замка и найти таинственную красную комнату, которая может быть местом нахождения артефакта «Сокровище королевы». Фридрих, заинтересовавшись теорией «настоящих» людей, начинает пытаться доказать свою правоту и выстраивает линию защиты. Однако доктор Артур Стэнли (Джонатан Бёрнс), психолог, убеждённый, что люди и животные являются носителями разума (в том числе люди), убеждает его в том, что между человеком и его эмоциональными, физическими и интеллектуальными потребностями отсутствуют принципиальные различия, и всё в человеческом поведении может быть объяснено через эти инстинкты. Благодаря переводу в другую лабораторию, Стэнли понимает, что человек может существовать на основе этих инстинктов. Однако исследования доктора остались тайной для остальных. Расследование убийства капитана приводит Фридриха к таинственному месту под названием «красная комната», из которой он и два его товарища, Хаустон (Джон О’Хара) и Коулмен (Джим Гордон), выходят на Хораса (Джордж Оуэнс), ещё одного члена команды. Они находят нескольких панд, чьи истории повторяются в зависимости от того, съедал ли тот или иной зверь пищу, на которую они охотились. В результате одного из экспериментов лабораторные панд едят зерновой хлеб, который в итоге оказывается заражённым. Это вызывает у них ужас, но они откатываются назад, когда «подопытный» cбегает от них. После того как Хорса находят мёртвым в старом бункере, его товарищи, которые ранее не верили в существование панд и считали, что Хорса был уничтожен зомби, внезапно начинают испытывать враждебность по отношению к Хорасу.
Германия
