The Inner Voice
Страны: Канада,
США
Премьера фильма: 4 июля 1995 (Канада)
Продолжительность фильма: 01:35:00
* Действие фильма начинается в 1930 году, в тихом городке Сан-Хосе, в семье Энни и Николаса. Однажды, когда Энни уходит в школу, Николасу выпадает шанс показать её родителям вместе с детьми фильм, который, по его мнению, они должны посмотреть. Снимая на киноплёнку отрывки из фильма «Красавица и Чудовище», он задумывает снять новый фильм о вымышленном авторе, который проник в вымышленную культуру и создал легенды о городе Сан-Франциско и США в целом. Режиссёром этого фильма он назначает своего друга, не очень популярного в небольшом городе, Тиммона, а в роли главного злодея — неизвестного мужчину, который почему-то очень плохо играет на скрипке и вешает лапшу на уши Энни. Энни, в слезах, возвращается в свою квартиру, где по телевизору показывают фильм, — она не может понять, откуда он взялся, и ошибочно предполагает, что это фильм Никоса, с её друзьями, вставшими перед выбором — кого из них спасти. Между тем, Тимоти приглашён в университет Сан-Фернандо, где он встречает молодую девушку по имени Марла, которая на самом деле — его девушка, и они занимаются любовью. Николас и Марла собираются на карнавал в город, где встречают бывшего возлюбленного Марлы, немца по фамилии Зауэра (Пеппер Дэнсер), который страстно хочет стать профессором по философии и посвятить свою жизнь преподаванию своего любимого предмета — философии. Вскоре в город приезжает Энни с компанией друзей, и в её компании вновь оказываются Зауэр и Тимоти. Энтони Ла Порта, девушка Тимоти, не хочет уезжать и соглашается быть поваром на этом карнавале. Эннис Ла Порту, Энн Порта (урождённая Сэмюэлс), Энни Ла Портиа, Мартин Порта (), который позднее становится мужем Линдой Ла Торре — персонажи обеих противоборствующих сторон во время и после описываемых событий.