* Действие фильма начинается в 1918 году. На дворе стоит очень холодный 1919 год, война ещё не объявлена, но в Испании идёт гражданская война. В небольшом городке на высоком холме живёт богатый сапожник дон Альварес (Карлос Бардем). Он живёт один, имеет прекрасное воображение и ежедневно создаёт новые модели башмаков. Его помощник – любовница-носильщица донья Анхела (Альба Мора). У доньи Анхелы есть другие дети — красавчик Мануэль (Лоренсито Диас) и полная няня Хуанита (Барбара Фернандес). — Хуанито, к подъезду прибыла карета. Пора идти за ней. — Нет, не пора. Я не хочу ехать в карете. Я хочу наслаждаться этим летом. Дон Альваро очень страстно любит донью Анхелу и скоро у них рождается маленький Энрике. Спустя несколько лет, Энрике становится лучшим другом дона Альвареса. Энрике – непослушный мальчик, неуправляемый, у него в голове одни только плохие мысли и он часто пропускает занятия в школе. Один раз, он так и поступает – не вернулся в школу, когда пришла пора сказать, какой урок он пропустил. Энрика он считает плохим и наказанным своим отцом. До этого он был у отца но отцом не был, потому что был очень болен, а это не считалось, потому - что он не был женат и не имел детей. Но, спустя время, он узнал, что он сын дона. С этого момента он ощущает себя отцом, и очень любит Энрике, а его отец продолжает свою жизнь. Дон-Альварес не знал, что Энрике не сын ему, но ему не нравилось то, что у Энрике всё время есть собственные деньги. С того времени, он постоянно шлёт деньги Хосе (Мануэль Даниэль Фуэнтес), а тот не возвращает их никогда, даже когда их возвращает дон Альварадо, потому, что знает, что это деньги от дона Анхелины. Каждый раз дон Альвашр спрашивает: «Хосе, от меня кто-нибудь получал деньги, или мне только так кажется?». Однажды, решив, что Хосе совсем не хочет его знать, он посылает ему письмо, которое дон Альфонсо (Армандо де Сильва) решает прочитать. Через некоторое время, ему звонят и говорят, что один из его сыновей получил крупную сумму.