Мультфильм основан на второй из трёх картин из одноименной серии итальянского художника Раннего Возрождения Паоло Учелло с изображением сцен битвы между флорентийцами и сиенцами, состоявшейся при Сан-Романо в 1432 году.
Пассажир самолёта засыпает во время просмотра кино и видит во сне свою прелестную соседку. Фильм представляет собой визуальную интерпретацию Рахманиновского скерцо и построен на хитросплетении снов и реальности.