Приехав в матери в деревню, Махир обнаруживает в родном доме необычного гостя. Мужчина представляется Халефом и утверждает, что является реинкарнацией его давно погибшего старшего брата.
Иран. 1984-й год. Бездомные братья Маджид и Адель пытаются выжить в разоренной войной стране. Они посещают школу и работают в свободное время, но жизнь с каждым днем становится все труднее.