Билли, его сестра Лиза и её бойфренд Майк в ночь на Хэллоуин смотрят фильм в кинотеатре под открытым небом. Билли после ссоры с Майком угрожает идти домой пешком через сельские поля. Майк рассказывает ему легенду о Кровавом Фермере, который удобрял свои поля кровью убитых...