Героиня фильма сталкивается в ночном подземном переходе с неведомой силой, воплощенной в неестественно крупном деформированном теле с окровавленными руками.
Студентка Надежда Воронова никак не могла сдать экзамен по сопромату, преподователь Николай Семенович все отклонял и отклонял. Случайно оказавшись в квартире профессора, Надя открывает в себе новые, сильные и непонятные чувства.