Нино - жена пожилого кинорежиссера и любовница молодого честолюбца, которому она хочет помочь утвердиться в качестве киноактера. Нино - знаток закулисных дел, это ее стихия. Но вместе с тем в глубине души она осознает никчемность своей жизни...
Революция прервала учебу будущего киномеханика Езупа Гайдулиса. Герой не расстается со своей мечтой о кино, но действительность гражданской войны и встреча с главарем банды убийц и грабителей — монахом Арсением — вынуждает киномеханика взять в руки оружие.