В стране Оркестрии живут музыкальные инструменты. Приехавший гастролёр Саксофон рекламирует себя на афишах и плакатах. Но на концерте Саксофона и Гитару прогоняют со сцены за плохую музыку.
По стихотворению С. Маршака о расисте-миллиардере, который приехал в Ленинград, где не мог найти отель «только для белых» и потому был вынужден примириться с соседством людей разных рас с разным цветом кожи.
Начальник лодочной станции «Тихая пристань» Титанчиков во всём придерживается своей любимой поговорки: «Закрашивай! Под краской, как под снегом, — ничего не разберёшь!» Узнав о предстоящей ревизии, Титанчиков приказывает своим подчинённым Ночкину и Тельняшкину... Читать далее
В разыгранных куклами сатирических и пародийных сценах осмеиваются пошлость, стиляжество, паразитизм. В фильме раскрывается технология кукольного производства и искусства кукловождения замечательных артистов эстрады.