Готовясь к съёмке кукольного фильма, мультипликатор заряжает плёнку в камеру и случайно ранит палец. Кровь, попавшая в механизм, соединяется с поступающими в камеру изображениями, что производит эффект заклятия и генерирует внутри новое агрессивное создание...