Герой фильма — молодой альпинист попадает в Страну слепых, затерянную в горах. Жители этой страны готовы принять пришельца, с условием, чтобы он стал слепым. Герой любит слепую девушку, и согласен на условия жителей.
Герой Хомяк в целях собственной безопасности поселяется в случайно найденной им старой клетке. Лиса не может достать Хому из неё. Но клетка уже не защита, а опасность, когда Хома падает в воду.