По мотивам сказки «Horton hears a Who» писателя и мультипликатора Доктора Сьюза. В основе рассказа — история слона Хортона, который спасает жизни крошечных жителей одуванчика.
Бедняк Микола пришёл на ярмарку, а денег у него нет, только мечты и веселый нрав. По дороге домой он попал под дождь и укрылся в страшном доме, где и повстречался он с призраком-мельником.
Сколько раз приходило чудо к прагматичному клерку Савушкину — и каждый раз он отмахивался от него, а потом бессильно наблюдал, как чудо и счастье достаются другому…