Действие происходит в Прибалтике в санатории. Он — главный врач. Она — бывшая цирковая артистка. Встреча двух немолодых людей превращается в дружбу и взаимную симпатию.
В жизни маленького мальчика Андрюши, живущего с тетей, появляется новая мама. Какими будут их взаимоотношения и найдут ли общий язык папина жена и его маленький сын?