Спрятавшийся в мексиканской глуши, безумный ученый дон Карло проводит бесчеловечные опыты над живой материей. При помощи изобретенных им приборов Карлос превращает своих пациентов в отвратительных монстров, наделенных сверхъестественными способностями.