После окончания консерватории Марчела преподает музыку в сельской школе. В качестве солистки ее приглашают в самодеятельный вокально-инструментальный ансамбль. Марчелу ждут любовь, творческие успехи, как полагается, победа на международном конкурсе.
Фильм воспроизводит события лета 1922 года, когда Котовский во главе отдельной кавалерийской бригады завершил разгром антоновского контрреволюционного мятежа на Тамбовщине, уничтожив банду Матюхина.