У обычного офисного служащего Уоллеса Д. Поппла плохой день: случается ряд болезненных неудач. Кроме того, над ним издеваются коллеги. Однако Уоллес стойко продолжает терпеть такое отношение. И на то есть веская причина.
Во время фотосессии для школьного альбома фотограф всевозможными способами пытается стереть улыбку с лица детей. До поры-до времени это удаётся. Но вот ему попадается девочка, не желающая расставаться со своей улыбкой.