Изучая биографию Говарда Филлипса Лавкрафта, молодой журналист полностью погружается в мистический мир произведений этого писателя и в конце концов перестаёт отличать реальность от вымысла.
Находясь в пустом вагоне метро, мужчина внезапно понимает, что лекарства, которыми он долгое время глушил свои слуховые галлюцинации, перестали действовать. С этого момента у него появляется хозяин — звучащий в голове «внутренний голос».