Карлос только родился. Он самый сладкий мальчик для бабушки, хотя ей жаль, что он родился смуглым. Дедушка хочет выпить за здоровье Карлоса, отпраздновать событие, но ему не разрешают... Это первый Новый год Карлоса.
Фабрис — журналист из Конго, который убежал в Россию, чтобы спасти свою жизнь от политических репрессий. В России он борется за выживание и право получить политическое убежище, в котором российские власти ему отказывают.