16-летний Джуд вместе с приятелями решает сыграть в необычную игру. Во время игры Джуд внезапно оказывается в параллельной вселенной, где каждый из его страхов становится реальным.
Вся школа в шоке: кто-то нарисовал гигантские члены на 27 автомобилях на местной парковке. Главный подозреваемый — местный хулиган, помешанный на рисовании пенисов. Однако правда ли это он, или его пытаются подставить?