Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 80-х годов. Главные герои — артисты-транссексуалы, живущие обычной жизнью и мечтающие о любви, признании и успехе.
Уставший бороться с гендерной идентичностью и религией, 14-летний мальчик находит убежище в фантазиях. Он посещает субботнюю церковь — место, где каждый гомосексуальный подросток может выразить себя.