История о банде наркодиллеров на юге Тегерана, которые приютили у себя несколько детей и сирот. Братья Шахин и Шакур стоят во главе этой банды, однако её распад приводит к разладу в их семье.
История о 13-летнем мальчике Бемани. Его родители живут раздельно. Над ним издеваются в школе. Его мир разваливается. Банда, лидером которой является красивая девушка, становится его убежищем. Или так ему кажется…