Юноша по имени Абдель Азиз покидает родной город Валь-де-Марн во Франции и попадает в Сирию, где присоединяется к экстремистской террористической организации.
Киноэссе о судьбе частично признанной Республики Абхазия. Живущий в Париже художник и режиссёр Эрик Бодлер пишет письмо своему старому приятелю Максиму Гвинджия, бывшему министру иностранных дел Республики Абхазия. К удивлению друзей, письмо доходит.