Изабеле и Людас — семья интеллигентов, живущая за городом и воспитывающая сына Гайлюса. Изабеле уговорила мужа усыновить из детского дома самого проблемного мальчика Илью. Замкнутый и загадочный, он не вписывается в новую семью и постоянно борется за внимание мамы.
Главными героями являются дети и подростки с особым умением описывать окружающий мир. Разговоры по душам с ними выявляют картину современного мира — порой меланхоличную, порой смешную, порой драматичную.