В центре сюжета находится девушка, медленно пытающая молодого парня. После того, как героиня была поймана полицией, её направили на обследование к психиатру. Врач пытается понять мотивы того безумия, которое она сотворила...
Молодой художник Дэйв продает свою душу демону Белиалу за новое сердце, в котором он так отчаянно нуждается. Однако новое сердце — это чудовище с щупальцами, которое жаждет человеческой плоти.
Парочка нью-йоркских наркоманов и молодой начинающий химик разработали формулу нового «убийственного» наркотика, но во время его тестирования что-то пошло не совсем так, как они планировали…