* Действие фильма начинается с прибытия группы итальянских дипломатов (Поль Карон, Жюльен Барзилай и др.) в 1941 г. в СССР. Их привёз представитель советского посольства, который знает, что их присутствие здесь нежелательно, но он не может им ничего доказать. Диалог продолжается со взаимными придирками и проверкой документов. Дипломаты пытаются выжать всё, что возможно из персонала посольства, и даже из русских. Абрам Гутман - дипломат, который бросается на переводчика с требованием показать ему ноты, в которых он якобы нашёл ошибки. Он говорит, что ноты он никогда не видел. Наконец, ему удается сорвать с себя очки и засунуть их себе в рот, показывая, что он не видит нот. Его переводчику приходится покинуть посольство, чтобы подготовиться к выезду, потому что он назначен на этот день. Они долго едут на поезде. Беседа дипломатов носит завуалированный и враждебный характер. Гутмана раздражает, что переводчик окапывается в его присутствии, но его раздражение не имеет значения, поскольку всё становится ещё хуже, когда переводчик выходит из себя и становится подозрительным. Гумберт, которому не повезло, держит при себе ноту, которую ему вручает Гутцман. Когда поезд прибывает в Москву, дипломаты чувствуют облегчение, но когда они снова появляются в посольстве, советское присутствие становится ещё сильней. Они проводят день, пытаясь убедить советского посла не присылать им ноты. Они также рассказывают о том, как разоблачили предательство полковника Коротченко, а также о своём собственном опыте и об итогах своей миссии. Когда они возвращаются обратно в посольство, советские дипломаты радуются тому, что не получили ноты. Во время ужина Анатолий Гутсман объясняет, что получил ноты в туалете посольства, после чего всё внимание людей было приковано к нему. Они ещё не знают, что история Гутсмана была вымышленной, и думают, что кто-то из дипломатов посетил туалет в здании посольства, чтобы передать ноты. Тогда одна из женщин, Майя, хочет рассказать историю, которую она слышала в туалете. Произошло сильное волнение, все стали переговариваться, в результате которого подслушивающий Гумбат, который сбежал из лагеря для военнопленных, сообщает, что СССР объявил войну Финляндии.