В основе сюжета фильма лежит история двух влюблённых. В фильме звучат произведения композиторов С. Прокофьева, Р. Дриго, Д. Шостаковича, Э. Вальдтейфеля, И. Штрауса и Г. Свиридова в исполнении Образцово-показательного оркестра комендатуры Московского Кремля.