* Действие фильма начинается в 1614 году. В то время там, где теперь находится Копенгаген, был город под названием Blåsserpark и замок Bøghuset. Немец Рабанут Гейслер строит большой каменный дом в Bågsvågende, пригороде Копенгагена. Он очень гордится своим зданием и каждый год делает в нем ремонт. Он строит волшебный домик, но его жилище настолько хорошо, что его дети забывают дорогу к его дому. Чтобы их вернуть, архитектор построил магическое устройство, использующее магию. «Люди живут в бедности, потому что они не верят в волшебство. Для того, чтобы в тебя поверили, ты должен поверить в себя, и только после этого тебя признают.» 1931 год. Кошка по имени Мяу (Bitty) увлекается идеями сумасшедшего ученого, Пауля Энгельбректа. Она любит экспериментировать с электричеством и телепатией. Она видит себя во сне, как она супергероем борется с врагами. Этой ночью Мяу и ее мать Вейке Карлессон едут в копенгагенский зоопарк, чтобы найти своего отца, но находят там только маленькое животное, которое живет в клетке с другими животными. Они пытаются вытащить его оттуда, но оно кусается и царапается. Несмотря на это, они обнаруживают, что он еще сопротивляется. Мяу берет на себя ответственность и освобождает своего отца из клетки. По дороге домой они встречают оборотня по имени Агус и Локи. Они приглашают родителей Мяу на свой корабль, чтобы прыгнуть в астральный мир, в поисках существа, которое создало их, и отправляется в его путешествие. Мяут сражается со змеей, которая пытается напасть на ее отца, и побеждает ее, что в конечном итоге приводит к исцелению Агус. В битве с Ведьмой (Berardom) она узнаёт, что у нее есть магнитное поле. Она использует его, чтобы получить информацию от Локи, и решает, что если они хотят достичь своих целей, они должны путешествовать втроем. Вместе они ищут существо, которое породило их, но им не удается найти его, и они решают вернуться домой. Месяц спустя Мяу просыпается от кошмара и говорит матери, что знала, кто был ее отцом, но не сказала ей об этом.