* Действие фильма начинается в 1837 году. Джульетта встречает графа, когда ей всего 13 лет. Молодой Лоренцо влюбляется в юную девушку, но не может дождаться, когда сможет признаться ей в любви. Он мечтает, чтобы она ответила ему взаимностью. Девушка делает попытку с ним заговорить, но ее голос дрожит и звучит неуверенно. Мать Джульетты прогоняет Лоренцо прочь и запрещает приближаться к ней. Ни он, ни она ничего не могут сделать, чтобы изменить ситуацию. Сначала Джулио страдает и становится несчастным, но постепенно приходит в себя, начинает работать и забывает про свою любовь. Он живет своей жизнью, занимаясь делами, в то же время вспоминая встречи с Джульеттой, в которых он испытывал счастье. Молодой граф вскоре понимает, что не создан для нее. Рядом с ней он чувствует себя ничтожным и даже начинает издеваться над девушкой. Его заботит только одно: как привлечь к себе внимание Лоренцо. Ему нужно, чтобы Джульета заметила его. Почему же он не сделал этого раньше? Почему терпит ее и никому не открывает свои чувства? В своем фильме французский режиссер и сценарист Марселен Карне снял историю о любви, ненависти и смерти.