* Действие разыгрывается в суровых бещадских декорациях в унылый зимний день военного положения. Оперативно-следственная группа милиции под руководством дежурного следователя Янковского (Олег Алмазов) проводит доследственную проверку по факту обнаружения на газоне в районе кладбища трупов нескольких девушек. По мнению следователей, некий Азазелло (Михаил Доронин) заманивает к себе в логово несчастных и жестоко над ними издевается. Изучая старые дела по этому делу, Ронин обнаруживает в них множество нестыковок. Так, первое убийство Азазеллы было совершено в прошлом году в Петербурге, а на месте второго находится обгоревший труп человека, похожего на Азазеллу. Спустя несколько дней в стране начинается военный режим, все названные в деле преступники скрываются в лесах, а в городе вводится военное положение. Стражи порядка начинают действовать по наводке сбежавшего Азазелла и обнаруживают несколько тайников с оружием. Прокуратура однако настаивает на расследовании убийств с помощью науки, так как у следствия нет человеческих доказательств. Однако и их товарищи считают загадочные убийства делом рук маньяка, а Ронина подозревают в пособничестве. В поисках Азазелле он начинает участвовать в затянувшихся экспериментах с новым видом оружия, и в ходе одной из разборок с врагами он становится свидетелем появления Мерцающего существа из параллельного мира. В результате он попадает в психиатрическую больницу и вынужден согласиться участвовать в экспериментах по изучению этого существа в обмен на чудесное исцеление. Однако подробности эксперимента оказываются весьма загадочными. Известно, что Азазеллой был убит человек, похожий на Мерцающее существо, но обличье его в точности соответствует тому, которого он видел в другом мире, а смертельная рана получена не в результате боевого ранения и не от случайного падения с высоты. Азазелл же пропал, а когда начали искать его тело, то выяснили, что за многие годы оно превратилось в прах. Теперь похоже, что он застрял в ином времени, в том мире, который он описал в своих ранних текстах. И теперь в силу вступает его непререкаемый авторитет среди порождений параллельного и изначального миров. Однако Азазеллое до сих пор не собирается быть покойником, его все еще кто-то путает с Мерцающим существом, и он снова и снова, перемещаясь из одного мира в другой, убивает все новых и новых людей. В конце концов Ронину удается сбежать из психиатрической больницы, покинув ее также и с некоторым запасом оружия.