* Действие фильма начинается во время войны. Житель деревни Манаолаи обнаруживает заброшенный город, в котором царит гнетущая атмосфера из-за того, что в нем живут призраки, и подзывает местных охотников, чтобы те обшарили окрестности и отыскали таинственный артефакт, в случае если удастся его разыскать. Охотники не без труда находят место, где, по их мнению, зарыты сокровища, но в итоге, так и не находят ни сокровища, ни артефакт. Однако они узнают, что Манаолеа на самом деле является городом призраков, который в настоящее время скрывается в джунглях. Тем временем, подозрение, что артефакт все же был найден, падает на бывшего министра юстиции республики. Он ненавидит Манаолу, но не может и подумать, что его жизнь — всего лишь иллюзия. Фильм был представлен на CinemaScope, был номинирован на премию Оскар за лучшую анимацию, на премию BAFTA в этой категории и на Золотой глобус. Герои фильма приходят к соглашению, чтобы найти таинственную мечеть в глубине джунглей и попытаться войти в неё. В итоге фильм получает Оскар за лучший полнометражный анимационный фильм, лучший адаптированный сценарий и лучший саундтрек.
