* Действие фильма начинается в 1930-х годах. Двое друзей, мастер Тиранно и его сын Диллон, занимаются скульптурой в мрачном лесу, разделённом на тематические секторы, где живут великаны. После того как Диллона избивают великаны, Тираннон отправляется за ним, чтобы спасти юношу. Тираннно, обладающий большой силой, берёт Диллана с собой в путешествие и оставляет в секрете, чтобы защитить от великанов. Не желая возвращаться домой, Ти-раннон с его гибридом плётки и меча Дил-лон (которому дала имя его жена) ищет легендарный огромный меч-драконий зуб. Один из великанов играет роль потерпевшего кораблекрушение. Сначала Тиран-нон хочет сразиться с ним, но Диллан не сдаётся, и тогда тот вставляет меч-зуб в глазницу и убивает великана, что приводит к ухудшению ситуации. За это он отомстит, если его вернут домой. Тирант и Дил также не доверяют друг другу. Однажды в лес приходит старая женщина с ребёнком, выдающая себя за единственную мать великанёнка, и зовёт их на обед. Дил ещё не до конца понимает, что произошло. Во время еды Дил сжимает руку Тиранна и тот летит в воду. Дилет знает, что Тиранну нужна помощь, но он не хочет возвращаться на солнечный свет. Затем он достает из воды свой меч и убивает его. Затем, с разбитым сердцем, Дил начинает думать, что все, что он когда-либо делал, было ошибкой. Его отец, мать и его друзья также погибли в схватке с великанами. Дилл начинает чувствовать, что мир несправедлив и жесток. Он всё ещё считает, что если бы он тогда смог победить, то они не попали бы в плен к великанам, которые хотели, чтобы он стал таким, как они. За свою храбрость Дил подвергается гонениям, но не сдаёт позиций и не поддаётся жалости. Дилем Ли, главный герой фильма, в конечном счете осознает всю суть вещей и поступит в полицию. Он будет защищать свою маму и своих друзей. Во втором фильме два героя в один и тот же день попадают в переделку. Сперва Дил попадает в плен у великанов, затем Дил пробуждает Тирандона и он уничтожает великанов и его сына в ответ.
Сюжет, актеры и оценки зрителей. Фильм The Dwarves вышел в 2002 году в Австралии. В США и в других странах он выходил под другими названиями и назывался The Dreadlocks (Дрянь), The Speckled Dwarf (Склерозник) и др. Сюжет: Девочка по имени Мари и ее дед – дровосек отправляются на прогулку в лесу. По дороге они встречают несколько гномов и вступают с ними в диалог.