* Действие фильма начинается в 1400 году. Показано четыре сюжета: 1) у вдовы Уты (Sachs) рождается сын (Kammerloh) из которого вырастет отважный и благородный рыцарь (Weid) (будущий вождь швабов) 2) три брата-отца (Henker) в течении десяти лет пытаются найти своему наследнику девушку (Neidiger) 3) Герцогиня, сильнейшая колдунья Celestia (в исполнении Rose Schweitzer) становится соперницей Герцогини и похищает её жрицу. 4) Непосредственно после похищения и во время преследования разбойниками, когда Герцогиню вместе со жрицей берут в заложники, эта троица вместе с гроссмейстером Тевтонского ордена (которого играет итальянец Ian Connery) отправляется в таинственную и прекрасную местность - "Шотландские горы" (Scotland's Scenic Highlands), откуда они возвращаются спустя годы уже с дочерью герцога - герцогиней (Helga Schweizer), которая обладает способностью видеть будущее. Сюжет становится эпическим, когда в конце XIV века в них вступают войска Хокона VII (Julius Franz) из Скандинавии.