* Действие фильма начинается в 1905 году, в маленьком немецком городке. Этот провинциальный городок объединяется в дуэль против таинственной дамы, играющей на всём, что движется. Этот фильм является отсылкой к известному фильму Дэвида Линча «Твин Пикс». Дама в чёрном вступает в дуэльный клуб на дорожке в парке. Она убита выстрелом в голову. Труп остаётся валяться на дорожке, пока на него случайно не наступает маленькая девочка. Девочка, конечно, ничего не помнит, как будто это был не её последний день в жизни. Малышка на всю жизнь запомнила только то, что вокруг неё кружилась чёрная дама, которая её целовала, а потом испарилась в тумане. Вскоре маленький Линч обнаруживает, что и его мама находится в странном состоянии: её одолевают видения умерших друзей. Она становится одержимой — пытается собрать их все вместе. Согласно её методам, нужно перенестись в места их жизни — в то время, когда те были живы. Мальчику тоже снятся их сны, и он постепенно начинает понимать, что это его отец, мать, папа и мама общаются с ними. Дальше по нарастающей: от парочки, выкрикивающей «Раммштайн», к парню, у которого есть подружка и который хочет выбраться из своего дома на колёсах. Его друг случайно убивает девушку во время любовного свидания, ну а после мальчик попадает в психбольницу. По мере развития действия мальчик осознаёт, что его мама — не его мама, а его отец — не отец, а сам мальчик не сын, а одна из представленных в фильме версий его умершего деда. Фильм закрывает вопрос, откуда взялась его мама и ее дедушка. Сцены, показанные в фильме, не привязаны к сюжету или прямым указаниям на то, как они происходили в реальности. Мы можем узнать, что герой в парике делает что-то странное с девушкой в желтом, или что парень, преследуемый тенью, оказывается на другой стороне улицы. Финал фильма неожиданен, и каждый зритель ощущает свою ответственность за то, найдет ли он в реальности подтверждения или опровержения его объяснений. Фильм показывает отношения отца и сына в эти неоднозначные периоды их жизни, и показывает их связи с их реальной, а не выдуманной жизнью.
Великобритания, 
Канада, 
Германия (ФРГ)
