* Действие фильма начинается в сентябре 1871 года, в Графенштайне, который вместе с Альтенбургом, Фесте, Штутгартом и Растенбургом входит в состав Прусской империи в качестве своего "коллективного владельца". Три брата-швейцарца, унаследовавшие от отца дом в Графене, демонстрируют образцовый консерватизм и приглашают лишь друзей, не выезжая в свет. Когда один из братьев, Эрнст, увлекается подругой юности Лили, его родители приходят в недоумение, тогда как его сестры, Шарлотта и Агнесса, с удовольствием увлекаются светскими вечеринками. Эрнсту придется принять непростое решение: с одной стороны, его невестка Лили безумно влюблена в него, и он обязан ответить на это чувство, с другой стороны, он должен пожертвовать собой ради Лили и принести себя в жертву обществу. Разгадки всего этого можно ожидать только от невесты Эрнста, которая, ознакомившись с завещанием родственников, оказывается в неприятном положении. Эрнест едет в Фесте и привозит мать на свой день рождения. Шарлотта позже встречает Лили в Альтенбурге и безуспешно пытается заставить Эрнса ответить на её чувства. Мать Эрнца очень расстроена его решением, но он вынужден подчиниться воле отца. Друзья сожалеют об этом, однако Эрнц и Лили решают хранить в тайне свой союз. В Фесте Шарлотта знакомится с Эрнстом и погружается в его новый образ жизни: она уже не так скромна, не так часто принимает участие в светских мероприятиях, а вскоре и вовсе покидает "прекрасный и благородный Альтенбург". Эрнст уже не столь консервативен, и ему теперь хочется раскрепощенности, страстного общения. Но он вынужден уступить в некотором роде давлению со стороны матери и сестры. Лили и Агнес, познакомившись с Лили и Эрнсом, начинают ревновать их друг к другу, и пытаются сделать все возможное, чтобы помешать их счастью. На одну из вечеринок приглашена подруга Лили, Марта, которая позже быстро переходит от дружбы к ненависти. Марты удаётся уговорить Эрнта дать ей шанс наладить с Лили близкие отношения. После смерти бабушки Шарлотта остается единственной наследницей дома. Она выходит замуж за своего двоюродного брата, Ганса, однако разводиться с Эрни ей не позволяют родственники, которые теперь видят в нем угрозу своему собственному благополучию.