* Действие фильма начинается в порту в Глостере (Великобританская Колумбия), где груженый зерном корабль причаливает к пирсу. На борту корабля оказывается не только гонец, но и мёртвые тела, а также раненый моряк. По странному стечению обстоятельств гонец оказывается племянником члена одного из местных обществ (яп. マルの合下の気代 Карутоно Мито (япо. 藤本吉道 Каруно Миити))) и членом местной банды якудза, однако сам он не знает об этом. Его корабль вёз двух тайных агентов с секретной миссией. Одного из агентов — агента Джея — оставили в Глортоне, чтобы тот рассказал жителям всю правду о происходящем в городе (хотя он даже не знал, что произойдет), и Джей убегает. На пристани, в порту, Джей находит ещё одного сбежавшего агента, а так же двоих убитых членов их сообщества (как утверждается, капитана и старшего помощника). Прибив к пирсе трупы, Джей направляется к информатору, сообщая ему о прибытии троицы (пятерых) подозреваемых. Помимо них, в город прибывают и молодые и неопытные дети. Но Джей узнаёт в них людей, убивших капитана и его помощника, а после — и его самого. Агент в черной шляпе, бывший бойфренд Джея, забирает своего друга, и Джей решает, что им надо убираться из этого Богом забытого места, так как у Джея связаны руки, а у ребят — ноги. Через дорогу Джей находит машину, в которой едет молодая женщина, которую он и его друг надеются увезти с собой. Но тут недалеко от них на автобусной остановке появляется капитан, который не знает, что Джей и его друзья уехали в город, и сообщает об этом Джеку, которому это знать совершенно не нужно. Джек находит в багажнике машины ребят, которые удивились, увидев там Джека. Он их убеждает, что они могут бросить всё и вернуться обратно в порт, что и происходит. Джек умоляет Джея поехать с ним в их город. Так как в Глори никогда не было никого, кроме Джея и его друзей, Джеку приходится изворачиваться, чтобы оставаться в неведении.