Фильм состоит из двух композиционных частей, каждая из которых по-своему обыгрывает и доводит до гротескного обобщения два принципиально разных подхода к теме отношения русского человека к Родине, сложившихся в русской культуре.
Главными героями фильма являются свет и тьма (день и ночь), «до» и «после», верх и низ, вертикаль и горизонталь, движение и неподвижность, начало и конец.